Acentenizin Tüm Sigorta Operasyonunu Tek Platformda Toplayın

AcenteOS; müşteri yönetimi, teklif takibi, poliçe yönetimi, yenileme, bildirim, müşteri portalı ve raporlamayı tek sistemde birleştirir.

AcenteOS, farklı Excel dosyaları, WhatsApp konuşmaları, e-posta zincirleri ve manuel notları tek operasyon merkezine taşır. 360° müşteri kartı detayı Sigorta CRM sayfasında.
Demo Talep EtTüm Özellikler

Tek Motor, Çok Kapı

Talep hangi kanaldan gelirse gelsin — web formu, telefon, yenileme veya potansiyel iş — AcenteOS onu takip edilebilir bir sigorta iş kaydına dönüştürür. Web formu, callback, yenileme ve kayıp iş aynı operasyon disipliniyle yönetilir.

01

Talep

Web formu, callback veya manuel giriş CRM kuyruğuna düşer.

02

Teklif

PDF yüklenir; OCR alanları tanır, personel onaylar ve iletir.

03

Poliçe

Kesilen poliçe müşteri kartına ve arşive bağlanır.

04

Yenileme

Bitiş tarihleri izlenir; fırsatlar ekibe atanır.

05

Portal

Müşteri teklif ve poliçelerini self-servis görür.

Platformun Beş Temel İlkesi

verified

Modüler yapı

İhtiyacınıza göre modülleri kullanın; tüm paketler aynı veri modeline bağlıdır.

verified

Rol bazlı kullanım

Admin, satış personeli, müşteri temsilcisi ve müşteri portalı rolleri ayrı yetkilerle çalışır.

verified

Tek iş motoru

Talep, teklif, poliçe ve yenileme kayıtları aynı iş akışı mantığına bağlanır.

verified

Portal ve entegrasyon

Web formları, callback ve beni ara talepleri doğrudan CRM sürecine aktarılır.

verified

AI destekli evrak okuma

Teklif ve poliçe PDF'lerinden alanlar okunur; personel kontrol ettikten sonra işlem ilerler.

Platformda Neler Birleşir?

  • check_circleWeb sitesinden gelen talepler CRM'e düşer; kaynak ve atama görünür olur.
  • check_circleTeklif, poliçe, evrak ve müşteri geçmişi tek yerde tutulur.
  • check_circleİşler personele atanır; aşamaları yönetici takip eder.
  • check_circlePoliçe yenilemeleri sistematik olarak izlenir.
  • check_circleMüşteri portalı ile tekrarlayan belge talepleri azalır.
  • check_circleÜretim, dönüşüm ve yenileme raporları tek merkezden okunur.

Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?

“Talep, teklif, poliçe ve yenileme tek sistemde birleşsin.”
“Web siteniz sadece vitrin değil, CRM'e bağlı bir satış kanalı olsun.”
“Müşteri geçmişi WhatsApp mesajlarında ve Excel dosyalarında dağılmasın.”
“Acente sahibi olarak hangi iş kimde, hangi yenileme yaklaşıyor görün.”

Modüller ve Derin Linkler

Her modül aynı iş motoruna bağlıdır. İhtiyacınıza göre derinlemesine inceleyin.

inbox

Yeni Gelen Talep Yönetimi

Web formu, manuel giriş ve farklı kanallardan gelen sigorta taleplerini tek iş kuyruğunda toplayın; kaynak, atama ve durumu izleyin.

Modül detayıarrow_forward
description

Teklif ve Poliçe Yönetimi

Teklif PDF'lerini yükleyin, AI ile fiyat ve teminat özetlerini okutun; personel kontrol ettikten sonra müşteriye iletin ve poliçeleştirmeyi takip edin.

Modül detayıarrow_forward
autorenew

Akıllı Yenileme Takibi

Yaklaşan poliçe bitişlerini sistematik takip edin; yenileme fırsatlarını ekibinizin önüne zamanında getirin.

Modül detayıarrow_forward
account_circle

Müşteri Self-Servis Portalı

Müşterilerinize teklif, poliçe, yenileme ve bildirim bilgilerine erişebilecekleri dijital bir portal sunun.

Modül detayıarrow_forward
corporate_fare

Kurumsal Poliçe Operasyon Merkezi

Grup sağlık, filo kasko ve nakliyat gibi dinamik kurumsal poliçeleri çalışan, araç ve sevkiyat bazında yönetin.

Modül detayıarrow_forward
psychology

AI Destekli PDF Analizi

Teklif ve poliçe PDF'lerinden önemli bilgileri yapay zeka ile okuyun; personel doğruladıktan sonra işlem ilerler.

Modül detayıarrow_forward
notifications

Otomatik Bildirim ve Hatırlatma

Teklif, poliçe, evrak ve yenileme iletişimlerini e-posta, SMS, WhatsApp ve sistem içi bildirimlerle CRM'e bağlayın.

Modül detayıarrow_forward
groups

Ekip ve Görev Yönetimi

Talepleri, kurumsal görevleri ve operasyon işlerini rol bazlı atama kurallarıyla ekibiniz içinde görünür hale getirin.

Modül detayıarrow_forward
analytics

Acente Performans Raporları

Üretim, dönüşüm, yenileme, personel ve AI performansını tek raporlama merkezinden izleyin.

Modül detayıarrow_forward
qr_code_2

QR Kod ve Kampanya Yönetimi

QR kod, kampanya, segment ve affiliate yapılarıyla yeni taleplerin kaynağını takip edin ve CRM sürecine bağlayın.

Modül detayıarrow_forward
contact_page

360° Müşteri Kartı

Tek Kartta Tüm Müşteri Geçmişi

Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.

person

Profil ve iletişim bilgileri (bireysel / kurumsal)

description

Teklif, poliçe ve yenileme geçmişi

folder_open

Evraklar, notlar ve aktivite kaydı

sell

Segmentler ve takip listeleri

phone_callback

Callback ve potansiyel iş kayıtları

groups

İlgili kişiler ve kurumsal yetkililer

Detay: Sigorta CRM sayfasıarrow_forward

Sigorta CRM Perspektifi

Platformun müşteri ve iş yönetimi temelini Sigorta CRM sayfasında inceleyin.

Demo Talep Et