Admin / acente sahibi
groups
Ekip ve Görev Yönetimi
İşleri Doğru Personele Atayın, Takibi Kaçırmayın
Talepleri, kurumsal görevleri ve operasyon işlerini ekibiniz içinde görünür ve takip edilebilir hale getirin. Acente sahibi hangi işin kimde olduğunu tek ekrandan görebilir.
Operasyon akışı
11 bölüm01Operasyon akışı
Talep Atama Akışı
- 1
Web, callback veya manuel kanaldan talep CRM kuyruğuna düşer.
- 2
Atama kuralı veya yönetici manuel seçimle personele atanır.
- 3
Atanan personel bildirim alır; durum pipeline'da güncellenir.
- 4
Bekleyen iş yükü dashboard ve raporlama ekranlarında görünür.
02İkincil akış
Kurumsal Görev Akışı
- 1
Kurumsal operasyon veya zeyil sürecinde görev oluşturulur.
- 2
Görev öncelik, kategori ve sorumlu personele atanır.
- 3
Durum ve tamamlanma tarihi takip edilir.
- 4
Tamamlanan görevler operasyon geçmişinde kalır.
03Durum hattı
Rol Bazlı Erişim Katmanları
Her rol farklı ekran ve yetki seti görür — veri güvenliği operasyon hızıyla birlikte sağlanır.
01 02 Satış personeli (agent)
03 Müşteri hizmetleri
04 Operasyon yöneticisi
05 Kurumsal operasyon ekibi
04Yetenekler
Kullanıcı ve Rol Yönetimi
- doneMerkezi kullanıcı yönetimi: ekleme, rol atama, departman ve durum., madde 1
- doneAdmin, agent, müşteri hizmetleri rolleri farklı sidebar ve ekranlar görür., madde 2
- doneRol bazlı erişim ile müşteri ve poliçe verisi güvenli kalır., madde 3
- doneGüvenlik sayfasındaki 2FA ve JWT yapısı ile uyumlu erişim modeli., madde 4
05Modül detayı
Atama Kuralları ve İş Dağılımı
- 01
Assignment rules ile ürün, kaynak veya kategori bazlı otomatik atama tanımlanabilir.
- 02
Manuel atama ile acente sahibi kritik işleri doğrudan yönlendirebilir.
- 03
Talepler, callback'ler ve yenileme işleri aynı atama disipliniyle yönetilir.
- 04
Personel yükü dengelenir; aşırı yüklenen ekip üyesi erken fark edilir.
06Yetenekler
Kurumsal ve Operasyon Görevleri
- doneCorporateTask kuyruğu kurumsal zeyil ve operasyon işlerini izler., madde 1
- doneGörev başlığı, öncelik, durum ve tamamlanma tarihi kayıt altında., madde 2
- doneKurumsal operasyon modülü ile görev oluşturma entegre çalışır., madde 3
- doneGörevlerin unutulması azalır; operasyon devirlerinde geçmiş korunur., madde 4
07Modül detayı
Yönetici Görünürlüğü ve Performans
Operasyon yöneticisi ve acente sahibi için karar desteği.
- 01
Dashboard team-performance ile ekip performansı anlık okunur.
- 02
Personel performans raporu detaylı metrikler sunar.
- 03
Bekleyen talep, callback ve görev yükü tek merkezden izlenir.
- 04
Hangi işin kimde olduğu artık kişisel hafızaya bağlı değildir.
08Veri modeli
Kayıtta Tutulan Veriler
Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.
databaseKullanıcı, rol, departman, durum
databaseAtama kuralı (kategori, atanabilir kullanıcılar)
databaseGörev başlığı, öncelik, durum, tamamlanma
databaseTalep atama ve activity log
databaseEkip performans metrikleri
09Somut fayda
Acenteye Somut Fayda
Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar
- 01
İş dağılımı görünür olur; yönetici operasyonu kolay takip eder.
- 02
Personel yükü dengelenebilir.
- 03
Görevlerin unutulması azalır.
- 04
Operasyon devirlerinde iş geçmişi kaybolmaz.
- 05
Acente sahibi ekip verimliliğini ölçebilir.
10Satış dili
Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?
“Acentenizde hangi iş kimde, hangi teklif bekliyor, hangi görev gecikmiş — tek ekrandan görün.”
“Personel iş yükünü görünür hale getirin; operasyonu kişisel hafızaya bırakmayın.”
“Talepler doğru personele yönlensin; geri dönüş süreleri kısalsın.”
11Bağlantılı modüller
İlgili Operasyon Modülleri
hubModül ekosistemi
İlgili Özellikler
Kurumsal & Ekip kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.
Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.
Tüm özelliklerarrow_forwardSonraki adım
Operasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.