Atandı
description
Teklif ve Poliçe Yönetimi
Tekliften Poliçeye Tüm Süreci İzlenebilir Hale Getirin
Sigorta şirketlerinden aldığınız teklif PDF'lerini tek ekranda toplayın; OCR fiyat ve teminat alanlarını tanır, personel onayladıktan sonra müşteriye iletin. Poliçeleştirme aynı iş kaydında devam eder.
Operasyon akışı
10 bölüm01Operasyon akışı
Teklif Hazırlama Akışı
- 1
Personel talep detayını ve evrakları inceler.
- 2
Sigorta şirketinden alınan teklif PDF'i yüklenir.
- 3
OCR teklif bilgilerini (firma, prim, taksit, teminat özeti) tanır.
- 4
Personel içeriği kontrol eder ve düzeltir.
- 5
Müşteriye gidecek e-posta içeriği önizlenir.
- 6
Teklif e-posta, SMS veya WhatsApp ile gönderilir; iletim sonucu kaydedilir.
02İkincil akış
Poliçeleştirme Akışı
- 1
Müşteri teklifi kabul eder.
- 2
Poliçe PDF'i yüklenir; OCR poliçe bilgilerini tanır, personel onaylar.
- 3
Policy kaydı oluşur ve müşteri kartına bağlanır.
- 4
Poliçe müşteriye iletilir; gönderim geçmişi activity log'da saklanır.
- 5
Poliçe bitiş tarihi yenileme kuyruğuna kaynak olur.
03Durum hattı
Teklif İş Kaydı Durumları
Her teklif talebi pipeline statüleriyle izlenir; yönetici hangi işin hangi aşamada olduğunu görür.
01 02 Evrak bekleniyor
03 Teklif hazırlanıyor
04 Teklif bekliyor
05 Teklif iletildi
06 Poliçeleştirildi
07 İptal edildi
08 Ulaşılamadı
09 Görüşme yapıldı
04Yetenekler
Teklif Hazırlama ve Gönderim Merkezi
Tekliften poliçeye tek ekran mesajının ana parçası — dosya, e-posta ve WhatsApp arasında dağılmaz.
- doneTeklif PDF'ini yükleyin; OCR fiyat ve teminat alanlarını tanır, personel doğrular., madde 1
- doneSigorta firması, brüt peşin/taksitli fiyat, taksit sayısı ve teminat özeti kayıt altına alınır., madde 2
- doneMüşteriye gidecek e-posta içeriğini önizleyin., madde 3
- doneTeklifi e-posta, SMS veya WhatsApp kanallarıyla gönderin., madde 4
- doneMail, SMS ve WhatsApp gönderim sonuçları ayrı ayrı izlenir., madde 5
05Modül detayı
Poliçe Yönetimi ve Poliçeleştirme
- 01
Poliçe PDF'ini yükleyin; OCR poliçe numarası, tarih, prim ve ürün alanlarını tanır.
- 02
Poliçe kaydı müşteri kartı ve teklif talebi ile ilişkilendirilir.
- 03
Poliçe müşteriye iletilir; makbuzlar eklenebilir.
- 04
Poliçe yalnızca PDF dosyası olarak kalmaz — CRM'de takip edilebilir iş nesnesine dönüşür.
- 05
Poliçe, yenileme takibi ve potansiyel iş süreçlerine veri kaynağı olur.
06Yetenekler
İletişim ve Activity Log
- doneTeklif ve poliçe gönderim kanalları (mail, SMS, WhatsApp) sonuçları kayıt altında., madde 1
- donePersonel notları, arama kayıtları ve activity log operasyon devirlerinde korunur., madde 2
- doneHangi teklifin müşteriye iletildiği ve hangi aşamada olduğu görünür., madde 3
- doneİptal veya kayıp işler potansiyel takip sürecine aktarılabilir., madde 4
07Veri modeli
Kayıtta Tutulan Veriler
Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.
databaseTeklif PDF, sigorta firması, prim ve taksit
databaseTeminat özeti ve gönderim kanal sonuçları
databasePoliçe numarası, başlangıç/bitiş tarihi
databasePoliçe PDF, makbuzlar, iptal/iade bilgisi
databaseMüşteri ve teklif talebi ilişkisi
08Somut fayda
Acenteye Somut Fayda
Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar
- 01
Teklif dosyaları müşteri kartına bağlanır; personel değişse bile geçmiş korunur.
- 02
Personel manuel fiyat/teminat yazma yükünü azaltır (OCR + onay).
- 03
Gönderilen teklifler ve poliçeler kayıt altında olur.
- 04
Teklifin müşteriye iletilip iletilmediği izlenebilir.
- 05
Poliçe bitiş tarihi yenileme kuyruğuna kaynak olur.
09Satış dili
Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?
“Teklif ve poliçe PDF'lerini okuyun; personeliniz kontrol ederek hızla ilerlesin.”
“Hangi teklif bekliyor, hangi poliçe kesildi — tek ekrandan görün.”
“Müşteri geçmişi WhatsApp mesajlarında değil, acentenizin sisteminde kalsın.”
10Bağlantılı modüller
İlgili Operasyon Modülleri
Kayıp iş geri kazanım: İptal veya kaçan fırsatları sistematik takip etmek için Yenileme Takibi — Potansiyel İşler bölümüne bakın.
contact_page
360° Müşteri Kartı
Tek Kartta Tüm Müşteri Geçmişi
Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.
person
Profil ve iletişim bilgileri (bireysel / kurumsal)
description
Teklif, poliçe ve yenileme geçmişi
folder_open
Evraklar, notlar ve aktivite kaydı
sell
Segmentler ve takip listeleri
phone_callback
Callback ve potansiyel iş kayıtları
groups
İlgili kişiler ve kurumsal yetkililer
hubModül ekosistemi
İlgili Özellikler
Satış & Operasyon kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.
Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.
Tüm özelliklerarrow_forward
menu_bookOkuma listesi
İlgili Kaynaklar
Bu modülle doğrudan ilişkili rehber ve içgörü yazıları — uygulamaya geçmeden önce bağlamı netleştirin.
AcenteOS Akademi'de dijitalleşme, satış ve operasyon konularında daha fazla içerik bulabilirsiniz.
Bloga gitnorth_eastSonraki adım
Operasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.