Müşteri Self-Servis Portalı
Müşterileriniz Teklif ve Poliçelerini Kendi Portalından Görsün
Müşterilerinize teklif, poliçe, yenileme ve bildirim bilgilerine erişebilecekleri dijital bir portal sunun. CRM'deki müşteri kartı verisi güvenli self-servis katmanına açılır.
Operasyon akışı
9 bölümMüşteri Portal Deneyimi
- 1
Müşteri portal girişi yapar (JWT tabanlı kimlik doğrulama).
- 2
Profil bilgilerini görüntüler veya günceller.
- 3
Aktif teklifleri, yenileme tekliflerini ve potansiyel teklifleri listeler.
- 4
Poliçelerini görüntüler; poliçe detayını açar ve PDF indirir.
- 5
Bildirim geçmişini okur — teklif, poliçe ve yenileme iletişimleri yansır.
Self-Servis Müşteri Ekranları
Son müşteri ve kurumsal yetkili aynı portal API'si üzerinden kendi verilerine erişir.
- doneMüşteri login ve profil yönetimi., madde 1
- doneTeklifler listesi — CRM'deki QuoteRequest kayıtlarıyla senkron., madde 2
- doneYenileme teklifleri ve potansiyel teklifler ayrı görünümlerde., madde 3
- donePoliçeler listesi; poliçe detayı ve PDF indirme akışı., madde 4
- doneBildirim geçmişi — teklif, poliçe ve yenileme iletişimleri., madde 5
CRM ile Tek Veri Kaynağı
Portalda görünen her kayıt CRM'deki müşteri kartıyla aynı kaynaktan gelir.
- 01
Customer, QuoteRequest, RenewalQuote, PotentialQuote, Policy ve Notification modelleri portal API'sine bağlıdır.
- 02
Teklif gönderimi ve poliçe iletimi portal bildirimlerine yansır.
- 03
Personel CRM'de güncellediğinde müşteri portalında da güncel bilgi görünür.
- 04
Müşteri, acenteyi aramadan güncel teklif ve poliçe bilgisine ulaşır.
Acente Operasyonuna Katkı
- done"Poliçemi gönderir misiniz?" ve "teklifimi tekrar atar mısınız?" talepleri azalır., madde 1
- donePoliçe PDF gönderim yükü personelden müşteriye self-servise kayar., madde 2
- doneMüşteri memnuniyeti ve acentenin dijital algısı güçlenir., madde 3
- done360° müşteri kartındaki geçmiş, portal deneyimini besler., madde 4
Entegrasyon Mimarisi
Web sitesi BFF modeli ile portal API'sini güvenli şekilde proxy edebilir.
- 01
Customer-portal API endpoint'leri: profil, teklifler, poliçeler, yenilemeler, bildirimler.
- 02
Pilot entegrasyonlarda Next.js API route'ları backend'e proxy olarak çalışır.
- 03
Entegrasyonlar sayfasında web sitesi ↔ CRM ↔ portal bağlantısı detaylandırılır.
Kayıtta Tutulan Veriler
Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.
Acenteye Somut Fayda
Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar
- 01
Müşteri self-servis deneyimi oluşur; 7/24 bilgiye erişim sağlanır.
- 02
Poliçe PDF gönderim yükü azalır.
- 03
Portal, acentenin dijital algısını güçlendirir.
- 04
Müşteri sadakati ve memnuniyeti artabilir.
- 05
Tekrar eden bilgi verme yükü personelden alınır.
Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?
“Müşteriniz poliçesini portalından görsün; ekibiniz tekrar tekrar PDF göndermek zorunda kalmasın.”
“Müşteri deneyimini dijitalleştirin; operasyon yükünü azaltın.”
İlgili Operasyon Modülleri
360° Müşteri Kartı
Tek Kartta Tüm Müşteri Geçmişi
Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.
Profil ve iletişim bilgileri (bireysel / kurumsal)
Teklif, poliçe ve yenileme geçmişi
Evraklar, notlar ve aktivite kaydı
Segmentler ve takip listeleri
Callback ve potansiyel iş kayıtları
İlgili kişiler ve kurumsal yetkililer
İlgili Özellikler
Müşteri & İletişim kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.
Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.
Tüm özelliklerarrow_forward
İlgili Kaynaklar
Bu modülle doğrudan ilişkili rehber ve içgörü yazıları — uygulamaya geçmeden önce bağlamı netleştirin.
AcenteOS Akademi'de dijitalleşme, satış ve operasyon konularında daha fazla içerik bulabilirsiniz.
Bloga gitnorth_eastOperasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.